Consultant Patrimonial H/F
Location
Évreux, Eure | France
Job description
Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement depuis 2019, est spécialiste des fonctions Banque / Finance / Commerce / Ingénierie / Supply Chain et Supports.
Nous sommes partis du constat qu'une équipe dédiée au recrutement est plus fonctionnelle en mixant l'opérationnel et le RH. La complémentarité est notre mot d'ordre.
Un cabinet de recrutement expert de son domaine et engagé. Ainsi notre équipe est constituée d'anciens opérationnels qui vont juger les qualités techniques des candidats + des RH qui jugeront les capacités relationnelles.
Découvrez nos projets et notre équipe :
Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Consultant(e) Patrimonial(e) en CDI à Evreux (27).
- Le cabinet : un grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans toute la France.
- Ses atouts : l'un des leaders français dans la Gestion Patrimoniale. Le groupe est reconnu pour son sérieux et ses conseils de qualité.
- Votre clientèle : Des particuliers et des professionnels.
- Son fonctionnement : le cabinet prône le conseil, facture les honoraires, avec une large gamme de produits ainsi que des valeurs éthiques. Il travaille sur une clientèle cible de 2 à 3 millions (haut de gamme).
Vos missions :
En tant que qu'expert en Gestion de Patrimoine, vous allez intégrer un grand groupe aux valeurs humaines. Vos missions porteront sur :
- Le développement de votre portefeuille de clients ainsi que sa gestion (actions de recommandations, de prospections)
- Un listing de prospect vous sera attribué
- La définition des besoins de chaque client à l'aide d'analyses financières précises et personnalisées
- La proposition de solutions stratégiques et patrimoniales correspondants aux différents besoins
- Orienter le client vers le ou les collaborateur(s) les plus adaptés
- La mise en place et le suivi de vos objectifs (objectifs prospects et clients) - Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +5 spécialisé en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque
- Nous recherchons des profils à la fois juniors, confirmés et séniors. Expérience demandée : de 1 à 7 ans.
- Origine de vos expériences : de préférence au sein d'un Family Office, d'une Banque de détail, d'une Banque Privée, des Etudes Notariale ou d'un CGPI
- Vous avez de bonnes connaissances en finance, droit civil et fiscal
Job tags
Salary
45k € a 55k €/an
