CONSEILLER CLIENTÈLE PATRIMONIALE EN ALTERNANCE (H/F)
Location
Chemin, 32600 | France
Job description
POSTE:
MBway NANTES -école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses partenaires, un Conseiller Clientèle Patrimoniale , en contrat de professionnalisation ou apprentissage, sur la région nantaise.
Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 MBA Gestion du patrimoine au sein de l’établissement MBway Nantes.
MISSIONS:
ELABORER ET CONSEILLER DES SOLUTIONS PATRIMONIALES :
- Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients
- Définir les besoins, attentes et objectifs des clients en fonction du diagnostic préalablement réalisé
- Proposer et vendre aux clients les produits et services les plus adaptés
- Conseiller ses clients en matière de gestion patrimoniale (investissements, placements, etc.)
GÉRER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE:
- Répondre aux sollicitations des clients (disponibilité téléphonique, délais de rendez-vous, messagerie sécurisée, etc.)
- Développer une collaboration étroite avec ses homologues afin d’améliorer la prise en charge des clients et prospects
- Analyser régulièrement la structure et l’évolution de son portefeuille
DÉVELOPPER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE :
- Décliner le plan d’action commercial (mise en oeuvre des priorités commerciales, ciblage des offres/clients, etc.)
- Réaliser des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects ou de clients de son portefeuille
- Réaliser le suivi des résultats commerciaux et mettre en place des actions correctrices appropriées
GARANTIR LA QUALITÉ DES OPÉRATIONS :
- Effectuer le suivi des dossiers clients avec le back-office
- Saisir et mettre à jour les informations nécessaires dans les systèmes d’information
- Garantir l’exhaustivité et l’exactitude des données clients et pièces justificatives
- Assurer une veille sur les tendances de son secteur d’activité (produits, services, réglementation)
PROFIL:
- BAC+3 banque/assurance validé
- Connaissance de la réglementation bancaire et financière
- Qualités relationnelles et tempérament commercial
- Capacités d’analyse
- Aptitude à la négociation
MODALITES:
- Lieu de formation : Saint-Herblain
- Type de contrat : Alternance
- Rémunération : Selon profil et âge
Job tags
Salary
