Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
Location
Palaiseau, Essonne | France
Job description
Référence
Date de publication
Conseiller salarié
Type de contrat
Contrat à Durée Indéterminé (CDI)
Villes
Disponibilité
A partir du 17/01/2024
Description du poste
Conseiller en gestion de patrimoine et protection sociale H/F
Déplacements à prévoir
Vos principales missions seront :
- Rechercher de nouveaux clients
- Analyser, évaluer les besoins des prospects /clients en tenant compte de leur régime socio professionnel
- Apporter un conseil personnalisé
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance
Expert Assurances, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale grâce à plusieurs années d’expériences dans ce domaine, a pour but d’accompagner et d’optimiser la protection sociale et patrimoniale des clients professionnels et particuliers. De définir les besoins et les objectifs des clients, d'assurer un conseil d’expert afin d’avoir la meilleure couverture sociale et patrimoniale en fonction de votre situation. Le cabinet analyse, recherche et la préconise les solutions qui répondront intégralement aux besoins des clients.
Bac + 3 dans ce domaine avec une expérience de 2 ans minimum
Compétences :
- Capacité d’analyse
- Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Sens du contact et de la relation commerciale
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
Rémuneration
CDI
Salaire : à partir de 27 000,00€ par an fixe + variable
Job tags
Salary