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Location

Dourdan, Essonne | France

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Job description

Vous participez, avec les agences, au développement et à la fidélisation d'un portefeuille miroir de clients patrimoniaux et/ou fortunés afin de les accompagner durablement sur l'ensemble des univers de besoins. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous êtes chargé de :

• Rencontrer tous vos clients de manière à développer et fidéliser votre portefeuille dans une optique de rentabilité et d'amélioration de la préférence client,
• Mener des entretiens patrimoniaux,
• Réaliser le diagnostic fiscal et patrimonial des clients,
• Apporter conseils et expertise aux clients/prospects en les orientant si nécessaire vers d'autres interlocuteurs de la banque,
• Développer les encours d'emplois et ressources,
• Vendre des produits adaptés aux besoins des clients,
• Assurer les visites en clientèle,
• Suivre ses objectifs et rendre compte de votre activité,
• Accompagner la montée en compétences des collaborateurs des secteurs,
• Participer à la gestion des risques en lien avec tous les collaborateurs d'agence,
• Intervenir à la demande de tous les collaborateurs d'agence,
• Promouvoir l'image de la banque et ses valeurs auprès des clients et partenaires. De formation supérieure en gestion de patrimoine, vous possédez au moins 5 ans d'expérience en banque en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Vous possédez des aptitudes au développement, le sens de la négociation et de la relation clients. Vous êtes rigoureux, sérieux, dynamique et doté d'un réel sens du résultat.

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Job tags

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Salary