Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F
Location
Bar sur Aube, Aube | France
Job description
En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vos missions sont :
- Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses,
- Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client,
- Coopérer à la vie de l'agence et participer à la promotion de l'image de l'entreprise,
- Gestion de portefeuille : Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux,
- Éducation financière : Informer et éduquer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers,
- Veille réglementaire : Suivre les évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la conformité des recommandations et des solutions proposées. Vous êtes titulaire d'un Bac +3 minimum en finance/banque/gestion de patrimoine.
Vous disposez d'au moins une première expérience dans le domaine patrimonial ou en banque.
Vous avez une bonne connaissance des produits bancaires, financiers et d'assurance.
Vous êtes doté d'un bon relationnel, d'une appétence commerciale et vous aimez les challenges.
Job tags
Salary
