Assistante Patrimoniale

Location

Lyon | France

Job description

Vous appréciez le travail en équipe et vous avez le sens client, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !​
Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd"hui près de 10,5 milliards d"euros d"encours.​
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Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l"association de multiples compétences.​
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Notre agence de Lyon recherche un(e) Assistant(e) Patrimonial(e) (H/F) dont la mission est de représenter la société dans ses relations avec les clients et les partenaires ainsi que de veiller au bon déroulement des opérations des clients.

Interlocuteur des clients ​

• Accueil physique et téléphonique des clients,
• Prise en charge des rendez-vous de gestion,
• Qualification des demandes et détection des opportunités commerciales,
• Relation client sur le suivi des dossiers

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Back Office et Commercial ​

• Aide à la préparation des rendez-vous des Conseillers en gestion de patrimoine ;
• Réception et transmissions des opérations commerciales réalisées par les CGP auprès des compagnies ;
• Saisie et suivi dans le logiciel de gestion ;
• Classement et archivage papier et numérique

VOTRE PROFIL

Diplômé(e) d"une formation de niveau Bac +2 ou Bac +3 en gestion commerciale ou équivalent, vous cherchez à développer vos connaissances et compétences à travers une expérience professionnelle riche dans le domaine de la gestion de patrimoine.​
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Au-delà de vos compétences, votre savoir-être est essentiel. ​

• Vous êtes précis(e) et organisé(e)
• Vous êtes de nature positive, et prenez des initiatives
• Vous appréciez travailler en équipe et bénéficiez d"une aisance relationnelle pour interagir avec de nombreux interlocuteurs

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Des connaissances dans le domaine de la banque/assurance ainsi qu"une première expérience confirmée dans ce secteur seraient un plus.​
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CARACTERISTIQUES DU POSTE

• Contrat : Plein Temps, CDI
• Rémunération : entre 28k à 33k selon profil
• Tickets Restaurant : Carte SWILE, chèques vacances, chèques cadeaux, CE
• Situation géographique : Lyon 9e, France

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Salary