Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Location
Vannes, Morbihan | France
Job description
Le Groupe Orizon est articulé autour de plusieurs entités connexes à vocation patrimoniale : la gestion de patrimoine, la gestion immobilière et le courtage en financement. Nos équipes sont présentes sur tout le Grand Ouest et en Ile-de-France (bureaux à Quimper, Saint-Grégoire & Arradon).
Ainsi nos équipes d'experts sont en mesure de vous accompagner à chaque étape de votre vie patrimoniale dans les domaines de la finance, de l'immobilier, du crédit ou des assurances.
> ORIZON PATRIMOINE
CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE
Société de conseil spécialisée en placements financiers et immobiliers, nous proposons des solutions patrimoniales sur-mesure à une clientèle de particuliers et de professionnels. Présents sur tout le Grand Ouest et l'Île-de-France, nos conseillers experts en gestion de patrimoine privilégient les relations de proximité. Nous nous appuyons sur une gamme, construite en architecture ouverte, des meilleurs outils d'épargne financiers et immobiliers. Ainsi, nos conseillers vous accompagnent sur le long terme pour matérialiser vos projets de vie à travers une stratégie patrimoniale optimisée.
> ORIZON GESTION
CABINET DE GESTION LOCATIVE & NOURRICE
Nous vous accompagnons dans la gestion de votre parc immobilier afin de sécuriser vos revenus locatifs. Orizon Gestion s'occupe de la gestion de vos locataires sur le terrain mais également sur le plan juridique et administratif, que vous soyez un professionnel de l'immobilier ou un particulier.
> ORIZON IMMOBILIER
CABINET DE TRANSACTION IMMOBILIÈRE
Nous vous accompagnons dans la vente de votre patrimoine immobilier sur l'ensemble du territoire grâce à notre maillage de partenaires sur le plan natio- nal. Notre expertise nous permet de maîtriser chaque étape de la vente (éva- luation, commercialisation, suivi juridique, etc.) pour optimiser les modalités de votre transaction.
> ORIZON CRÉDIT
CABINET DE COURTAGE EN FINANCEMENT
Nous vous accompagnons dans votre recherche de financement, que vous soyez un particulier ou un professionnel. Notre expertise nous permet de maîtriser votre cahier des charges pour optimiser les modalités de financement de votre projet (travail sur-mesure, négociation, gain de temps, etc.).
> ORIZON ASSURANCE
CABINET DE COURTAGE EN ASSURANCES
Nous vous proposons les meilleures solutions assurantielles pour protéger votre patrimoine et votre famille tout en optimisant vos financements.Le
Dans le cadre du développement de nos bureaux à Arradon (56) et de notre équipe de CGP dédiée, nous recrutons des conseillers indépendants pour les missions suivantes :
- Vous créez, développez et fidélisez votre portefeuille de clients particuliers, professionnels et entreprises.
- Dans le cadre d'une démarche globale de conseil, vous accompagnez vos clients :
- Réalisation d'un audit patrimonial global.
- Préconisation d'une stratégie d'investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients particuliers, en fonction de leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), investir dans l'immobilier, réaliser un projet personnel, etc.).
- Développement et valorisation de leurs excédents de trésorerie en entreprise.
- Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social) en entreprise
- Optimiser la fiscalité et protéger le dirigeant en entreprise
- Vous accompagnez les clients dans les différentes étapes de la construction de la stratégie patrimoniale retenue : de la préconisation à la mise en place des outils.
- Vous assurez le suivi de vos clients sur le long-terme.
- Des déplacements réguliers sont à prévoir en fonction de votre secteur géographique.
Pour exercer votre profession dans les meilleures conditions, le cabinet oeuvre au quotidien à vos côtés :
- Vous bénéficiez d'une formation adaptée à votre expérience et à l'habilitation/aux habilitations que vous détenez (technique, commerciale, activité, etc.). En clientèle, durant votre formation initiale, vous êtes accompagné(e) par un de nos collaborateurs experts pour être en parfaite maîtrise avant de piloter en autonnomie votre activité.
- Un réel accompagnement quotidien du cabinet pour vous permettre de vous épanouir avec succès dans le métier et développer votre activité, tant sur le plan financier que pour viabiliser votre portefeuille clients. A ce titre, le cabinet vous fournit notamment des prospects pour assurer votre réussite.
- Vous vous concentrez sur votre coeur de métier en vous appuyant sur un véritable support du cabinet : appui d'experts, outils d'aide à la vente (supports propriétaires différenciants), CRM (logiciel interne), back-office qui gère la totalité des processus pré/post signatures clients et réglementaires, sélection des solutions adéquates, supports d'information, gestion de clientèle, actions marketing ciblées et innovantes. Des bureaux sont à disposition des collaborateurs pour recevoir leurs clients ou préparer leurs rendez-vous.
- La plus large gamme de solutions d'investissements du marché, construite en architecture ouverte pour proposer les outils les plus optimisés à vos clients.
- Une émulation d'équipe et un cadre de travail stimulant au sein d'une entreprise à taille humaine.
- Rémunération non plafonnée et corrélée directement à la qualité de votre travail. Ordre de grandeur :
Rémunération minimale d'un conseiller débutant : 35 - 50K€
Rémunération minimale d'un conseiller intermédiaire : 50 - 80K€
Rémunération minimale d'un conseiller confirmé : > 80K€ - Vous êtes diplômé(e) en gestion de patrimoine et/ou vous disposez d'une expérience commerciale significative (idéalement dans un secteur d'activité connexe). La certification AMF et une habilitation IAS seront appréciées.
- Vous avez une appétence pour la gestion de patrimoine et recherchez une autonomie dans votre travail tout en vous appuyant sur une structure historique et reconnue dans la région.
- Vous êtes ambitieux, dynamique, et doté(e) d'un fort tempérament commercial alliant ténacité et exigence.
- Vous faites preuve d'un esprit entrepreneurial et d'une capacité à vous organiser de manière autonome et rigoureuse.
- Vous avez une grande aisance relationnelle et êtes sensible aux valeurs de proximité, d'éthique, de pédagogie et d'écoute du client.
- Votre implication, votre esprit d'équipe, votre goût du challenge et du résultat seront autant d'atouts pour réussir et que pour vous épanouir au sein de notre structure à taille humaine.
Job tags
Salary
50k € a 150k €/an
