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Location

Paris 12e | France

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Job description

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en patrimoine financier H/F à Paris, pour notre client, un cabinet de courtage à taille humaine, spécialisé en solutions d'épargne et de prévoyance. Au sein du pôle commercial et sous la responsabilité d'un Manager, vous êtes chargé(e) de la relation avec les adhérents. A ce titre, vos missions seront les suivantes :

• accueillir les clients à l'agence,
• traiter les appels téléphoniques et les mails liés à l'activité commerciale,
• recueillir et identifier les besoins des adhérents à chaque étape de leur vie,
• respecter les procédures et les règles internes, appliquer les normes LCB et FT,
• vérifier la conformité des nouvelles souscriptions,
• mettre à jour les outils de suivi qualitatif et quantitatif de l'activité,
• participer aux différentes opérations commerciales.

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Job tags

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Salary