Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) (CDI)
Location
Villeurbanne | France
Job description
Poste : Rattaché(e) au directeur régional, et après une période formation à l'offre et aux process de la société, vous aurez pour missions principales de :
Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...)
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (assurance vie, PER, Private Equity, SCPI, investissements immobiliers, ...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, prescripteurs...)
Profil : De formation supérieure et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.
Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open, ...).
Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.
Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.
Poste de cadre salarié à pourvoir en CDI
Rémunération fixe (30-35K ) + garantie les premiers mois + variable + VF
Entreprise : Notre client est la filiale d'un grand groupe dédiée au conseil en gestion de patrimoine. Fortement implantée dans la région Rhône Alpes, nous recherchons un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine H/F, qui reprendra une base de portefeuille client et qui aura pour mission de le développer au niveau local (département de l'Ain/Pays de Gex).
Job tags
Salary
