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Location

Nancy | France

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Job description

Qui sommes nous

Dubly Transatlantique Gestion est la société de gestion de la Banque Transatlantique, banque de gestion privée filiale à 100% de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Implantée sur plusieurs sites, Dubly Transatlantique Gestion propose une large gamme de services financiers adaptés aux besoins de ses clients.

Pourquoi nous recrutons

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
- Afin de renforcer la Direction du service Gestion, nous sommes à la recherche d'un/une Gérant/Gérante de portefeuilles.

Vos missions

- Gérer et fidéliser un portefeuille existant de clients sous mandat, principalement des particuliers mais aussi quelques clients pro.
- Participer activement aux réunions de gestion quotidiennes.
- Expliquer aux clients les choix de notre gestion au travers des actions qu'ils auront dans leur portefeuille.
- Développer la clientèle propre par des rendez-vous réguliers au bureau ou à domicile.
- Conquérir de nouveaux clients.

Activités/Tâches spécifiques :

- Communiquer et travailler en équipe

- Préparer, organiser et suivre la clientèle

- Préparer et conduire les entretiens de gestion

- Assurer le suivi de la relation avec les clients

- Adopter une démarche pro active pour développer la clientèle et capter de nouveaux clients

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

- D'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- De 22 jours de RTT par an
- D'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine
- D'une protection sociale renforcée
- D'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- D'une politique parentale avantageuse
- De conditions bancaires et assurances préférentielles
- D'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- D'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Connaissances et expériences :

- Expérience en animation commerciale

- Bonne connaissance des marchés financiers et boursiers

- Solide expérience sur les actions de la zone € et $

- Bonne connaissance des dispositions réglementaires

- Bonne connaissance de la fiscalité des actions et des obligations

- Bonne maîtrise des outils de gestion

Savoir faire :

- Être disponible et avoir une capacité d'adaptation à toutes les situations

- Être pro-actif'

- Force de conviction et avoir un bon relationnel

- Discrétion et confidentialité

- Sens de l'organisation

- Mobilité

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Job tags

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Salary

75k € a 80k €/an