Conseiller.e en Gestion de Patrimoine sénior H/F (CDI)
Location
Le Tholonet, 13100 | France
Job description
Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous développerez et conseillerez les clients sur leur patrimoine et leurs investissements. Vos missions incluront l'analyse financière, la planification, la proposition de stratégies d'investissement, l'ajustement des portefeuilles, l'optimisation fiscale, le suivi régulier, la satisfaction et la fidélisation des clients.
Avec d'excellentes compétences relationnelles, vous êtes capable d'apporter des conseils de qualité et d'assurer un accompagnement pertinent sur le long terme à vos clients. Votre dynamisme et votre appétence pour la négociation et les défis témoignent de votre engagement professionnel. Ainsi vous aurez votre place auprès des dirigeants. Poste évolutif au sein de l'entreprise vers un poste de direction et/ou de management.
Informations complémentaires :
- Rémunération globale motivante, récompensant les performances commerciales, comprise entre 45 000 EUR à 120 000 EUR brut annuel
- Bureau en flex-office situé sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence
- Télétravail possible
- Épargne Salariale
- Service back-office à disposition
- Service Ingénierie patrimoniale pour les sujets les plus complexes.
Profil : Diplômé.e d'une formation Bac+5 en droit, fiscalité, gestion de patrimoine ou finance et justifiant d'une expérience significative d'au moins 7 ans dans le conseil en gestion de patrimoine, vous démontrez une expertise avérée en analyse patrimoniale.
Votre expertise confirmée en droit, fiscalité et finance est renforcée par une maîtrise des outils dédiés tels que Big Expert.
Une expérience réussie dans le développement commercial et la vente de services, spécifiquement dans les secteurs de l'assurance ou de la banque, confirme votre capacité à opérer sur le terrain. Avec d'excellentes compétences relationnelles, vous êtes capable d'apporter des conseils de qualité et d'assurer un accompagnement pertinent sur le long terme à vos clients. Votre dynamisme et votre appétence pour la négociation et les défis témoignent de votre engagement professionnel. Ainsi vous aurez votre place auprès des dirigeants. Poste évolutif au sein de l'entreprise vers un poste de direction et/ou de management.
Entreprise : Sumatra Patrimoine, en tant que pionnier au sein d'un secteur en constante évolution, cherche à unir Finance et Humain. Sa démarche distinctive repose sur l'établissement d'un lien pédagogique entre le client et les experts en chiffre et en droit. Grâce à cette approche, le cabinet a réussi à doubler son activité en peu de temps et aspire désormais à une croissance significative dans les années à venir.
C'est dans cette perspective ambitieuse et dynamique que Sumatra Patrimoine souhaite renforcer son équipe en recrutant un conseil en gestion de patrimoine partageant cette vision novatrice et prêt à offrir un service exceptionnel.
Sumatra Patrimoine propose un service d'ingénierie patrimoniale structuré autour de deux pôles distincts : l'un dédié aux particuliers en quête de conseils ou de solutions d'investissement, et l'autre axé sur les entreprises en recherche de conseils stratégiques lors de décisions cruciales.
Job tags
Salary
45k € a 120k €/an
