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Location

Centre | France

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Job description

Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et vous souhaitez accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets financiers tout en étant libre et travailler en tant qu'indépendant

Missions :
- Vous conseillez et accompagnez vos clients dans la gestion de leur patrimoine en prenant en compte leurs objectifs, leur situation financière et leurs contraintes.
- Vous réalisez des analyses financières et patrimoniales pour établir des recommandations personnalisées.
- Vous proposez des solutions d'investissement adaptées aux besoins de vos clients en matière de placements financiers, d'assurance-vie, de défiscalisation, etc.
- Vous assurez le suivi de vos clients en proposant des ajustements réguliers de leur stratégie patrimoniale. Compétences attendues :
- Vous disposez d'une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine.
- Vous maîtrisez les produits financiers et les différentes stratégies d'investissement.
- Vous avez de bonnes connaissances en fiscalité et en droit patrimonial.
- Vous êtes autonome, dynamique et doté d'un excellent sens du relationnel et de la communication.
- Vous savez faire preuve de pédagogie pour expliquer des notions complexes à vos clients.
- Vous êtes passionné par votre métier et avez une réelle volonté d'accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets.

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Job tags

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Salary