Vermögensberater*in (m/w/x)

Location

Frankfurt am Main | Germany

Job description

Die ATHELIOS Vermögensatelier SE wurde im Jahr 2020 gegründet und ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft, die sich an erfolgreichen mittelständischen Vermögensverwaltern und Beratungseinheiten im deutschsprachigen Raum beteiligt. Von besonderem Interesse sind für uns vor allem klassische Nachfolgesituationen sowie Unternehmen, die auf der Suche nach einem Partner sind und sich für unser Buy & Build-Konzept eignen.

Angetrieben von Unternehmertum wollen wir im deutschsprachigen Raum ein zuverlässiger Partner und die bevorzugte Adresse für Vermögensverwalter und Beratungseinheiten mit Verkaufsinteresse sein. Unsere Vision ist es, einen bankenunabhängigen Vermögensverwalter aufzubauen, der sich sowohl durch große Wertschätzung gegenüber Kunden als auch über einen hohen Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad auszeichnet.

Mit unseren Beteiligungen verfolgen wir die Strategie, die jeweiligen Managementteams bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen, während diese fortan in einem Verbund agieren und auf vielfältige Ressourcen einer Gruppe zurückgreifen können. Unsere Unterstützung erfolgt individualisiert und in Form von verschiedenen Ressourcen, seien dies finanzielle Mittel, Humankapital oder eine strategische Beratung.

Als dynamisch wachsendes Beteiligungsunternehmen betrachten wir die Qualität und den unternehmerischen Geist unserer Portfoliounternehmen als Hauptantriebskraft unseres gemeinsamen Erfolges. Daher freuen wir uns immer, neue Talente für unsere Gesellschaften kennenzulernen und suchen Sie zur Verstärkung unserer Portfoliounternehmen.

Vermögensberater*in (m/w/x)

Ihr Aufgabenfeld bei uns:

• Systematische und effiziente Beratung und Betreuung Ihrer anspruchsvollen Privatkunden
• Aktive Marktbearbeitung und engagierte Neukundenakquisition
• Auf- und Ausbau eines Netzwerkes in Ihrer Region
• Gemeinsam mit Ihren Kollegen/-innen im Team Erstellung von Vermögensstrukturempfehlungen und aktives Depotmanagement im Rahmen der jeweiligen Finanz- und Anlagestrategie
• Umsetzung und Überwachung der mit Kunden vereinbarten Anlagestrategie inkl. regulatorischer Dokumentation
• Eigenständige Erledigung von Geschäftsvorfällen wie Orderweitergabe, Korrespondenz etc.

Anforderungen, die Sie bereits erfüllen:

• Fundierte Berufserfahrung in der Vermögensberatung, bzw. im Private Wealth Management
• Belegbare Erfolge bei der eigenständigen Akquisition und Betreuung von Beratungs- und Finanzportfoliomandaten für Privatkunden
• Etabliertes Kundenportfolio > 10 Mio. €
• Unternehmerisches Denken und Handeln
• Professionelles Auftreten sowie ein ausgeprägtes Gespür im Umgang mit Menschen
• Sehr gute Produktkenntnisse im Wertpapiergeschäft bzw. Portfoliomanagement
• Hohes Maß an Engagement, Motivation, Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit
• Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten

Wir bieten Ihnen:

• Konzernunabhängige Strukturen mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien
• Ein Höchstmaß an Eigenverantwortung
• Eine faire und leistungsgerechte Bezahlung mit attraktiven Zusatzleistungen
• Flexible Home-Office und Mobile Working Lösungen
• Angenehmes Arbeitsklima mit hochmotivierten und hilfsbereiten Kollegen/-innen

Wir möchten Sie kennen lernen – Sind Sie interessiert?

Dann zögern Sie nicht und übermitteln Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, mit Informationen zur Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung, über den bereitgestellt Link.

ATHELIOS Vermögensatelier SE
Beethovenstrasse 71
60325 Frankfurt am Main, Deutschland

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