Du unterstützt unsere Berater bei der Vor- und Nachbereitung der Kundenterminen
Du übernimmst das Erstellen und Pflegen von Finanzplänen in der Finanzplanungssoftware (Software: OptiPlan)
Vorbereitung von Vertragsunterlagen, Konto-/Depoteröffnungen und individuellen Präsentationen
Analyse komplexer Vermögen unserer Mandanten in den Bereichen Immobilien, Wertpapiere, Versicherungen, Beteiligungen, Steuern, Unternehmensanalyse
Korrespondenz mit Mandanten und Geschäftspartnern
Dein Profil
Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und/oder ein betriebswirtschaftliches Studium und/oder ein abgeschlossenes Studium zum Certified Financial Planner®/ Estate Planner®.
Möglicherweise haben Sie auch schon Berufserfahrungen sammeln können.
Du besitzt EDV-Kenntnisse, insbesondere in Excel, Word und PowerPoint und auch eigenverantwortliches und sorgfältiges Arbeiten ist für dich selbstverständlich.
Deine Vorteile
Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten.
Bei uns sind flache Hierarchien nicht nur ein Schlagwort. Du hast bei uns ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum.
Bei uns erhältst du ein attraktives Festgehalt!
Weiterbildung ist uns eine Herzensangelegenheit. Gerne unterstützen wir dich bei Zertifikaten und sonstigen Weiterbildungen!
