Banco de Talentos - Assessor de Investimentos
Status Invest Assessoria de de Investimentos
Location
São Paulo, SP | Brazil
Job description
Descrição da vaga
Faça parte do time #StatusInvestAssessoria
Nosso propósito é oferecer conversas de alto nível com a máxima transparência e isenção para te ajudar na gestão da sua carteira de investimentos.
Unimos a força do Grupo XP com o DNA da marca Status Invest, a única marca no mercado brasileiro que dá, há anos:
- Confiança
- Transparência na alocação
- Acesso aos produtos mais inovadores do mercado
Uma nova experiência de assessoria de investimentos, com o cliente no controle e contando com o auxílio de um assessor isento e que preza pela transparência!
Assessor de Investimentos
O Assessor de investimentos da Status Invest Assessoria é responsável por ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos financeiros através de estratégias sólidas e personalizadas. Com conhecimento dos mercados de ações, renda fixa e fundos de investimento, deve ser comprometido em oferecer suporte objetivo e transparente para garantir que seus clientes tomem decisões bem fundamentadas.
Responsabilidades e atribuições
Além disso, este profissional também vai:
- Captar novos clientes que possam se beneficiar dos serviços de assessoria de investimento e abordar potenciais leads da Status Invest Assessoria de Investimentos;
- Realizar networking, participação em eventos financeiros, marketing direcionado e ajudar na criação de outras estratégias de captação de clientes;
- Cultivar relacionamentos com clientes existentes e potenciais, mantendo comunicações regulares, ser acessível para tirar dúvidas e fornecer informações relevantes sobre o mercado financeiro;
- Realizar apresentações e reuniões com clientes para explicar os serviços e produtos oferecidos, as estratégias de investimento e as vantagens de trabalhar com a Status Invest Assessoria de Investimentos;
- Compreender as necessidades financeiras específicas de cada cliente e adaptar a abordagem de acordo. Isso envolve ouvir atentamente, fazer perguntas relevantes e propor soluções adequadas;
- Preparar propostas personalizadas para potenciais clientes, detalhando como o assessor pode ajudar a atingir os objetivos financeiros do cliente;
- Discutir e negociar as taxas de assessoria e acordos contratuais com os clientes, garantindo que ambos os lados estejam satisfeitos e entendam os termos;
- Fornecer orientação financeira personalizada para clientes de alto patrimônio, entendendo suas necessidades e perfil de risco individualmente;
- Apresentar diferentes classes de ativos e estratégias de investimento adequadas com base nas metas e objetivos do cliente;
- Monitorar continuamente a carteira de investimentos dos clientes e ajustar a alocação de ativos conforme demanda do cliente para maximizar o potencial de retorno e gerenciar o risco;
- Manter-se atualizado com as últimas tendências do mercado e desenvolvimentos econômicos durante momentos de volatilidade;
- Apresentar relatórios regulares sobre o desempenho dos investimentos;
- Gerenciar uma carteira diversificada de clientes;
- Desenvolver e implementar planos financeiros abrangentes para clientes com foco em acumulação de patrimônio, proteção de ativos e aposentadoria.
Requisitos e qualificações
O que a Status Invest Assessoria de Investimentos espera:
Soft skills:
- Comunicação clara e concisa;
- Tom de voz adequado;
- Saber gerar valor no produto;
- Inteligência emocional;
- Escuta ativa;
- Accountability;
- Gestão de tempo;
- Colaboração;
- Resiliência;
- Orientação a resultados;
- Visão de dono;
- Demonstra excelência sem desculpas;
- Se preocupa com o sucesso do cliente;
- Inovação e ousadia;
- Demonstra visão expansionista.
Hard skills:
- Conhecimento em análise de investimentos e avaliação de riscos;
- Capacidade para explicar conceitos financeiros complexos de forma clara e acessível aos clientes;
- Habilidade de construir relacionamentos de confiança com os clientes e entender suas necessidades financeiras únicas;
- Competência em ferramentas e plataformas financeiras para acompanhar e gerenciar carteiras de investimentos. Capacidade de trabalhar sob pressão e tomar decisões em momentos de alta volatilidade do mercado.
Certificação obrigatória:
Certificações que serão consideradas como diferenciais:
- Certificado Nacional do Profissional de Investimentos (CNPI) - ANBIMA;
- Certificado de Especialista em Investimentos (CEA) - ANBIMA;
- Certified Financial Planner (CFP®) - Planejar;
- Outras certificações relevantes, como SUSEP, CPA-10 e CPA-20.
Informações adicionais
Algumas das nossas vantagens:
- Alto nível de geração de leads;
- Processo criado para garantir o sucesso da relação entre assessor e cliente;
- Inteligência avançada de alocação, oferecendo um conhecimento refinado para discussões estratégicas com os clientes, aumentando a retenção;
- Acesso aos melhores analistas de renda variável do Brasil;
- Time robusto responsável por toda a atividade operacional, para que você foque apenas no relacionamento com o cliente;
- Estratégia e Operação de captação de clientes com fornecedores reconhecidos no mercado, trazendo uma base qualificada e extremamente ligada à marca Status Invest;
- Eventos intimistas para captação de clientes em contato direto com clientes de alto nível;
- Assinatura Black da Suno Research e plano Bull da Status Invest para assessores e familiares de 1º grau.
STATUS INVEST - Invista ao lado de quem te traz confiança
Quem somos
A Status Invest Assessoria é o ponto de encontro de quem quer ter controle sobre seus investimentos. Nascemos com uma visão avançada dentro do mercado para oferecer conversas de alto nível com a máxima transparência e isenção na para te ajudar na gestão da sua carteira de investimentos.
Unimos a força do Grupo XP com o DNA da marca Status Invest, a única marca no mercado brasileiro que dá, há anos:
- Confiança
- Transparência na alocação
- Acesso aos produtos mais inovadores do mercado
Uma nova experiência de assessoria de investimentos, com VOCÊ no controle e contando com o auxílio de um assessor isento e que preza pela transparência!
Nossos diferenciais:
Transparência: assessor qualificado para discussões de alto nível e clareza sobre as sugestões de alocação para a sua carteira.
Isenção: oferecemos produtos que tem forte relação com os seus objetivos de investimento e um plano personalizado de acompanhamento.
Tecnologia avançada: acompanhamento automatizado pela plataforma Status Invest.
Nossos serviços: Vamos muito além da seleção e alocação de bons produtos financeiros!
Transparência na alocação
Nossos assessores sempre explicarão o racional por trás de cada sugestão de alocação, garantindo transparência nos custos e com a sua estratégia de investimento em primeiro lugar.
Planejamento de Investimento Estratégico
Seu Assessor monta, junto com você, um plano de investimentos completo e específico para os seus objetivos, metas e expectativas de resultado.
Acompanhamento com a Carteira Status Invest
Conte com a ajuda do seu Assessor para acompanhar seus resultados através da plataforma de gestão de carteira Status Invest e sugerir adaptações da sua carteira de acordo com sua estratégia.
O QUE VOCÊ ASSESSOR PODE ESPERAR DA STATUS INVEST?
UMA ASSESSORIA QUE INVESTE NOS ASSESSORES
A maior dificuldade de qualquer assessor é poder concentrar seu tempo somente no processo comercial. No Status Invest Assessoria, você terá apoio de áreas de suporte tanto para garantir a melhor alocação de ativos para o cliente como para gerar leads qualificados para seu trabalho! Ou seja: seu tempo será direcionado para o que realmente importa para você e para seu cliente, o relacionamento.
Além disso, contamos com as melhores parcerias do mercado para que você esteja em constante evolução profissional e consiga se dedicar totalmente na relação com os seus clientes.
Processo exclusivo Status Invest
- Processo criado para garantir o sucesso da relação entre assessor e cliente.
- Fórum de alocação: inteligência avançada de alocação, oferecendo um conhecimento refinado para discussões estratégicas com os clientes, aumentando a retenção.
- Acesso aos melhores analistas de renda variável do Brasil.
DA CAPTAÇĀO AO LONGO PRAZO
Criamos um escritório que proporciona a excelência nos relacionamentos entre assessores e clientes. Te ajudamos em todas as fases, desde a captação de clientes à manutenção dos relacionamentos que você irá criar a longo prazo com eles.
Back e Middle Office avançados
- Time robusto responsável por toda a atividade operacional, para que você foque apenas no relacionamento com o cliente.
- Estratégia e Operação de captação de clientes com fornecedores reconhecidos no mercado, trazendo uma base qualificada e extremamente ligada à marca Status Invest.
- Eventos intimistas para captação de clientes em contato direto com clientes de alto nível.
Job tags
Salary